Eternali genomför nyemission för att finansiera etablering av ytterligare träflisanläggningar

Styrelsen för Skogsaktiebolaget Eternali (publ) (”Eternali” eller ”Bolaget”) har den 3 september 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2024, beslutat om nyemission av aktier. Teckningsperioden sträcker sig från idag, 4 september, till och med den 15 oktober 2024. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 5,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avser att användas för investering i två nya träflisanläggningar för att snabbt expandera den operativa verksamheten för produktion av biomassa.

Följande villkor i sammandrag gäller för nyemissionen:

• Nyemission av aktier i Bolaget.

• Emissionskursen för varje aktie är 15 SEK.

• Minsta teckning uppgår till 2 000 aktier, motsvarande 30 000 SEK.

• Teckning av aktier ska ske under perioden 4 september – 15 oktober 2024 på särskild anmälningssedel eller digitalt med Bank-ID. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

• Tilldelning sker enligt ”först-till-kvarn”-principen, vilket innebär att emissionsperioden kan komma att bli kortare.

• Emissionslikviden från nyemissionen kan vid full teckning komma att uppgå till cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

• Antal erbjudna aktier uppgår till maximalt 366 667.

Om alla aktier tecknas i enlighet med detta erbjudande kommer en aktieägare som beslutar att inte teckna i denna nyemission att utspädas med 2,52%.

Bakgrund och motiv

Eternali har nu kommit till en enastående spännande position för tillväxt inom marknaden för träråvaror. Under sommaren har Bolaget finansierat och byggt den första anläggningen för produktion av träflis/biomassa i staden Moju nära Belém i Brasilien. Denna anläggning blir inom kort i full drift och kommer då leverera biomassa direkt till väntande kunder i Moju-området.

Starten av den nya träflisanläggningen är ett viktigt steg för Eternali och påvisar inte bara Bolagets förmåga att navigera efter kommersiella förutsättningar utan skapar även en god grund för fortsatt expansion av affärsområdet genom etablering av ytterligare träflisanläggningar. Brasilien är en av världens största marknader för biomassa och Eternali har redan identifierat flertalet platser där tillgång till råvara och kunder passar Bolagets expansionsstrategi. Parallellt med utvecklandet av affärsområdet för biomassa och träflisanläggningar så fortsätter Eternali utvecklingen av affärsområdet för transatlantiska leveranser av eukalyptus-timmer där en pågående certifieringsprocess fortlöper tillsammans med den oberoende organisationen FSC.

Den förestående nyemissionen kommer, vid fulltecknande, att tillföra Bolaget medel för att etablera ytterligare två träflisanläggningar, varefter den fortsätta expansionen av affärsområdet för träflis/biomassa, via etablering av ytterligare anläggningar i norra Brasilien, att skall kunna ske från eget kassaflöde.

Anmälan och mer information

För anmälningssedel och mer information, se www.eternali.se samt www.eminova.se. Teckning kan även ske digitalt med BankID via www.eminova.se

Övrigt

Styrelsens beslut om nyemission av aktier innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 18 333,35 SEK, från 708 656,75 SEK till 726 990,10 SEK och antalet aktier kan öka med 366 667 aktier, från 14 173 135 aktier till 14 539 802 aktier.

Emissionsinstitut är Eminova Fondkommision AB.